Кэйан, четвёртый год. Эпоха Эдо. Сорок восемь лет минуло с тех пор, как Иэясу, властитель Японии, даровал столицу сёгунату Токугава. Власть Токугава перешла к четвёртому сёгуну, Иэцуне. День ото дня росло число жителей Эдо, и город, казалось, упивался своим процветанием. Однако из-за череды роспусков и упразднений уделов князей улицы заполонили ронины, и безмятежные дни Эдо, похоже, клонились к закату. В Асакусе, одном из кварталов Эдо, жил юноша по имени Миямото Иори. Он был приёмным сыном и учеником великого мечника Миямото Мусаси. Иори избрал путь не служения господину, а дни напролёт оттачивал своё мастерство владения мечом. Однажды он заметил на тыльной стороне ладони незнакомый синяк. Вскоре Иори предстояло оказаться в самой гуще чудовищной распри — битвы, где правят кровь и коварство.